(Alliance News) - Barclays PLC a déclaré mercredi qu'elle enregistrerait une perte de 260 millions d'euros avant impôts après avoir accepté la cession de son portefeuille de prêts hypothécaires italiens.

Le prêteur de la grande rue s'attend à subir cette perte au cours de l'année qui s'achève en décembre, tandis que l'opération libérera environ 0,9 milliard d'euros d'actifs pondérés en fonction des risques à la fin de l'opération.

Le portefeuille représente la majorité de l'ensemble des prêts hypothécaires italiens de Barclays et la transaction devrait être globalement neutre pour le ratio CET1 de Barclays, a déclaré la société.

Barclays a déclaré que l'opération valorise le portefeuille à environ 3,3 milliards d'euros et qu'à la suite de la titrisation proposée, Barclays recevra un produit en espèces d'environ 400 millions d'euros.

Le prêteur a déclaré que l'opération est conforme à son ambition de simplifier Barclays et de se concentrer sur la croissance de ses activités clés. La transaction ne devrait pas avoir d'impact sur les distributions financières prévues par Barclays.

Barclays a indiqué que la transaction devrait être financée par le biais d'une titrisation.

Les fonds et les comptes gérés par GoldenTree Asset Management LP ont conclu une lettre d'engagement en vertu de laquelle ils achèteront certains billets à émettre par une entité nouvellement constituée, Miltonia Mortgage Finance Srl, à laquelle le portefeuille devrait être transféré.

Le produit de la vente sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.

L'opération devrait être achevée au cours du deuxième trimestre.

Les actions de Barclays ont clôturé en hausse de 0,2 % à 192,56 pence à Londres mercredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

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