Wall Street attendue en recul, taux et géopolitique pèsent lourd

Wall Street est attendue en baisse vendredi, tandis que les Bourses européennes reculent à mi-séance, sous la pression des tensions géopolitiques, de la posture de la Réserve fédérale et des derniers résultats du secteur des semiconducteurs.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones DJI reculant de 0,22%, tandis que le Standard & Poor's 500 SPX prend 0,4% et le Nasdaq IXIC 0,62%.

À Paris, le CAC 40 PX1 cède 0,41% à 7 990,75 points vers 11h14 GMT. Le Dax DAX à Francfort se replie de 0,65%, contre 0,55% pour le FTSE à Londres UK100.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 (.FTEU3) décline de 0,4%, contre 0,59% pour l'EuroStoxx 50 STOXX50 et 0,54% pour le Stoxx 600 SXXP.

Israël aurait riposté vendredi à l'attaque de grande ampleur menée par l'Iran samedi dernier, trois drones ayant été abattus au-dessus d'Ispahan.

Les investisseurs se sont réfugiés dans des actifs refuges après l'annonce de l'attaque, bien que l'Iran, qui n'a pas évoqué Israël, ait minimisé l'incident et indiqué ne pas vouloir répliquer.

Ces développements dégradent néanmoins le sentiment sur les marchés, alors que la Réserve fédérale a prévenu que ses taux demeureraient plus élevés qu'attendu par les marchés dans un contexte d'inflation persistante.

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il était "approprié de donner à la politique monétaire restrictive un peu plus de temps pour d’agir".

"Les marchés semblent en convalescence après une semaine dominée par l’anxiété suscitée, d’une part, par les tensions au Moyen-Orient et surtout d’autre part, par l’adoption par le marché d’un scénario où le relâchement des politiques monétaires pourrait prendre plus de temps", constatent les stratégistes de LBPAM.

Par ailleurs, la décision de TSMC 2330 de laisser ses dépenses en capital inchangées a déçu les investisseurs, alors que l'enthousiasme autour de la demande en semiconducteurs pour les applications d'IA a été l'un des thèmes majeurs sur les marchés actions en 2024.

Les résultats d'ASML ASML, le spécialiste de la lithographie, ont également été moins bons qu'attendus par les investisseurs, ce qui contribue à faire pression sur le secteur.

LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET

Netflix NFLX a annoncé de manière inattendue qu'il ne publierait plus son nombre d'abonnés, tandis que ses prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre ont déçu les attentes.

Sony Pictures Entertainment 6758 et Apollo Global Management APO discutaient d'une offre conjointe pour acquérir Paramount Global PARA.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE

L'Oreal OR a fait état jeudi d'une hausse de 9,4% de son chiffre d'affaires en comparable au premier trimestre, et avance de 4%.

Renault RNO perd 3,07% après que Nissan Motor 7201, partenaire du groupe français, a réduit vendredi sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel de 14,5%.

Sodexo SW a déclaré vendredi prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires pour 2024 dans le haut de la fourchette de 6% à 8%, ce qui fait progresser le cours de 3,88%.

Schneider Electric SU recule de 2,35% après avoir annoncé des discussions avec Bentley Systems concernant une potentielle transaction.

Pluxee PPLX a relevé vendredi ses objectifs de croissance organique des ventes et de marge d'Ebitda pour 2024 et bondit de 8,36%.

Ipsos IPS a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 557,5 millions d'euros au premier trimestre, contre 532 millions il y a un an, et chute de 8,48%.

TAUX

La recherche d'actifs sûrs soutient les obligations souveraines, dont les rendements déclinent aux Etats-Unis et en Europe.

Le rendement du dix ans allemand (DE10YT=RR) s'affaiblit de 3,2 pb à 2,462%, celui du taux à deux ans (DE2YT=RR) perd 1 pb à 2,974%.

Le rendement du Treasury à dix ans US10Y décline de 5,7 pb à 4,5899%, tandis que le deux ans (US2YT=RR) se replie de 2,8 pb à 4,9622%.

CHANGES

Les devises varient peu dans un contexte attentiste.

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence DXY, l'euro EURUSD fait du surplace à 1,0641 dollar, et la livre sterling GBPUSD perd 0,06% à 1,2428 dollar.

PETROLE

Les cours du brut déclinent, les marchés estimant que la riposte rapportée d'Israël à l'attaque de grande ampleur de l'Iran samedi semble limitée, ce qui éloigne les risques d'un embrasement du Moyen-Orient. Téhéran a de fait déclaré ne pas prévoir de riposter à l'attaque.

Le Brent s'érode de 0,76% à 86,45 dollars le baril BRN1! et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,75% à 82,11 dollars CL1!.

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